Estudio de Caso: Salesforce para Migración de SuiteCRM


Estudio de Caso: Salesforce para Migración de SuiteCRM


NOMBRE DEL CLIENTE:
No disponible. Este es un caso real
estudio, y el cliente estuvo de acuerdo
sobre un estudio de caso anónimo.

DETALLES DEL CLIENTE
Empresa de consultoría política

TIPO DE ORGANIZACIÓN
Privada

EMPLEADOS
25-50 empleados

RESUMEN DE BENEFICIOS CLAVE
• CRM integrado con el tercero deseado
aplicaciones
• Más eficiencia con ventas personalizadas.
ciclo vital
• Ya no es necesario bloquear al proveedor (moviéndose
lejos de Salesforce)
• Conocimiento interno de CRM gracias a
entrenamiento impartido por SalesAgility
• Costos mas bajos


Resumen de objetivos

La compañía en este estudio de caso es una firma de consultoría política que ofrece servicios en las áreas de organización, estrategia, capacitación y evaluación. La organización cuenta con más de 30 miembros de personal y se enfoca en organizar, involucrar y movilizar a las personas.

La mayor parte de su nuevo negocio proviene de sus fuertes relaciones con los clientes, por lo tanto, ¿es vital? tener un buen CRM que funcione, lo que agrega valor estratégico, incrustado dentro de la organización.

Elementos clave para la implementación:
• Gestión de contactos
• Gestión de relaciones
• Gestión del ciclo de vida del cliente
• Previsión de tuberías
• Campañas de correo electrónico
• Una integración perfecta con Microsoft Outlook

Buscaban migrar de Salesforce a SuiteCRM para lograr la cantidad de integración deseada con aplicaciones de terceros.


El Reto

El cliente estaba usando una versión lista para usar de Salesforce, sin embargo, el equipo de ventas no comprometerse completamente con él. Debido a la naturaleza de la licencia de Salesforce, no pudieron lograr el cantidad de integración deseada con aplicaciones de terceros. Deseaban un CRM que era aerodinámico y fácil de usar.

Los siguientes datos estaban dentro de su instancia de Salesforce:


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