CRM para Contadores: Control Interno y Cumplimiento Normativo

Tener una base de datos de Clientes, Contactos y el «Expediente Contable Digital» se vuelve crítico para el excelente desempeño del proveedor de Servicios y Consultoría de un Despacho Contable.

Además de poder medir la productividad de de los colaboradores dentro del Despacho Contable como: control de Tareas, Actividades con los Clientes, tiempos de trabajo y cumplimiento, entre otros.

Con la Estrategia de Negocio Digital CRM dentro del despacho Contable, nos permitirá tener control Interno y Cumplimiento Normativo de los Clientes al llevar un Expediente Digital de una manera organizada y disponible.

Para efectos Fiscales ART. 28 FRACCIÓN I CFF, La contabilidad de una Empresa se integra por:
– Los Libros de Contabilidad
– Sistemas y Registros Contables
– Papeles de Trabajo
– Estados de Cuenta
– Cuentas Especiales
– Libros y Registros Sociales
– Control de Inventarios y Métodos de valuación.
– Discos y Cintas o cualquier otro método de almacenamiento.
– Los Sistemas o Sistemas electrónicos de Registro Fiscal.
– Documentación comprobatoria de los registros contables.
– Toda la documentación comprobatoria de cumplimiento de obligaciones fiscales.
– La que se acrediten Ingresos y Deducciones.
– Las que se obliguen otras leyes.

Dentro del Sistema de CRM podremos integrar los documentos finales que se obtienen en la Contabilidad por periodo dentro del Expediente del Cliente, como son:
– Declaraciones: anuales, informativas y de pagos provisionales. Mensuales, bimestrales, trimestrales o definitivos.
– Los avisos o solicitudes de inscripción al registros federal de contribuyentes y su documentación de soporte.
– Conciliaciones de los depósitos y retiros respecto a los registros contables.
– Entre otros.
– Manuales de políticas y procedimientos, perfiles de puestos funciones y responsabilidades. Planes de carrera y capacitación, código de ética, etc.

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