Prompts Basados en el Ciclo de Vida del Cliente
Estos prompts se enfocan en los momentos clave después de la compra inicial, asegurando un seguimiento proactivo y mostrando valor continuo.
Prompt: Cliente completa una compra (Producto X).
- Acción en SuiteCRM: Crear una tarea automatizada «Seguimiento Post-Venta (3 días)» para verificar la satisfacción inicial y si tienen dudas sobre el uso. Asignar al vendedor.
- Objetivo: Demostrar soporte inmediato y reducir la fricción post-compra.
Prompt: Cliente ha utilizado el Producto Y por más de 30 días.
- Acción en SuiteCRM: Generar una llamada programada «Evaluar Experiencia de Usuario» para recopilar feedback, identificar posibles problemas y ofrecer consejos de optimización.
- Objetivo: Mostrar interés en su éxito a largo plazo y descubrir oportunidades de mejora o venta adicional.
Prompt: El contrato del cliente Z está a 60 días de expirar.
- Acción en SuiteCRM: Alerta al vendedor responsable para iniciar el proceso de renovación y programar una reunión para revisar el servicio.
- Objetivo: Proactividad en la retención, evitando sorpresas y demostrando valor continuo.
Prompt: Cliente no ha realizado una compra en los últimos 6 meses (para productos o servicios de compra recurrente).
- Acción en SuiteCRM: Crear un recordatorio para el vendedor para enviar un correo electrónico personalizado o realizar una llamada de «Chequeo de Bienestar», ofreciendo novedades o promociones relevantes.
- Objetivo: Reactivación de clientes inactivos y mantenimiento del top-of-mind.
Prompt: Cliente ha alcanzado un hito (ej. 1 año como cliente, 5ta compra).
- Acción en SuiteCRM: Programar una tarea para el envío de un correo de agradecimiento personalizado, un pequeño descuento en su próxima compra o una nota de reconocimiento.
- Objetivo: Celebrar la relación, reconocer su lealtad y reforzar el vínculo emocional.
Prompts Basados en Interacciones y Comportamiento del Cliente
Estos prompts utilizan la información de cómo el cliente interactúa con tu empresa para ofrecer un servicio más inteligente y anticipado.
Prompt: Cliente visita la página de precios/servicios de un producto complementario en tu sitio web (integración con web tracking si aplica).
- Acción en SuiteCRM: Notificación al vendedor sobre «Interés en Producto Complementario». El vendedor puede considerar un seguimiento suave con información relevante o una oferta.
- Objetivo: Detectar señales de interés para cross-selling o up-selling.
Prompt: Un ticket de soporte de alta prioridad para el cliente A ha sido cerrado como «Resuelto».
- Acción en SuiteCRM: Crear una tarea «Seguimiento de Resolución de Incidencia» para que el vendedor o el gestor de cuenta se ponga en contacto en 24-48 horas para asegurar la total satisfacción.
- Objetivo: Convertir una experiencia negativa potencial en una oportunidad para fortalecer la relación.
Prompt: El cliente B ha interactuado con un correo electrónico de una campaña de marketing sobre un tema específico (ej. «Nuevas soluciones de ahorro energético»).
- Acción en SuiteCRM: Registrar la interacción y sugerir al vendedor añadir este tema a la próxima conversación o enviar contenido adicional relevante.
- Objetivo: Personalizar futuras interacciones basándose en intereses demostrados.
Prompt: Cliente ha descargado un ebook o whitepaper sobre un problema específico.
- Acción en SuiteCRM: Notificar al vendedor para que en un seguimiento posterior, se enfoque en cómo tu solución aborda ese problema.
- Objetivo: Ofrecer valor relevante y posicionarse como un experto que comprende sus desafíos.
Prompt: Se ha registrado una queja recurrente del cliente C sobre el mismo problema de producto/servicio.
- Acción en SuiteCRM: Elevar el caso a «Alerta de Riesgo de Abandono» y notificar a la gerencia de ventas para una intervención de alto nivel.
- Objetivo: Identificar y mitigar proactivamente el riesgo de churn antes de que sea demasiado tarde.
Prompts Basados en Datos de Perfil y Preferencias
Utiliza la información demográfica y las preferencias del cliente para construir una relación más profunda y relevante.
Prompt: Cumpleaños del contacto clave del cliente.
- Acción en SuiteCRM: Crear una tarea «Enviar Felicitación de Cumpleaños» (tarjeta digital, mensaje personalizado, etc.).
- Objetivo: Humanizar la relación y demostrar aprecio personal.
Prompt: Aniversario de la primera compra del cliente.
- Acción en SuiteCRM: Programar el envío de un «Agradecimiento por Aniversario» con una oferta especial o un recordatorio del valor que han obtenido.
- Objetivo: Celebrar la relación y fomentar la lealtad a largo plazo.
Prompt: El segmento de mercado del cliente D está experimentando un cambio importante (ej. nueva regulación, tendencia tecnológica).
- Acción en SuiteCRM: Crear un recordatorio para el vendedor para enviar un artículo relevante o programar una llamada para discutir cómo afecta este cambio a su negocio.
- Objetivo: Posicionarse como un asesor informado y proactivo en su industria.
Prompt: El «Rol» del contacto en la empresa cliente ha cambiado (ej. «Gerente de Compras» a «Director de Operaciones»).
- Acción en SuiteCRM: Notificar al vendedor para que actualice la información del contacto y ajuste la estrategia de comunicación.
- Objetivo: Mantener la relevancia en la comunicación y adaptarse a la evolución de la relación.
Prompt: Cliente ha indicado una preferencia de comunicación (ej. solo email, no llamadas).
- Acción en SuiteCRM: Establecer una restricción en las comunicaciones para asegurar que todas las interacciones se ajusten a esta preferencia.
- Objetivo: Respetar los límites del cliente y construir confianza.
Prompts para Upselling y Cross-selling Inteligente
Estos prompts te ayudan a identificar los momentos oportunos para ofrecer productos o servicios adicionales que realmente beneficien al cliente.
Prompt: El cliente E ha comprado el «Paquete Básico» y ha estado activo durante 90 días.
- Acción en SuiteCRM: Sugerir al vendedor la oportunidad de «Ofrecer Upgrade al Paquete Premium» destacando los beneficios adicionales.
- Objetivo: Facilitar el crecimiento del valor de vida del cliente (LTV).
Prompt: El historial de compras del cliente F muestra que siempre adquiere el Producto X, pero nunca el Producto Y (complementario).
- Acción en SuiteCRM: Alerta al vendedor para enviar información sobre el Producto Y o discutir cómo complementa el Producto X en la próxima interacción.
- Objetivo: Impulsar el cross-selling basándose en patrones de compra.
Prompt: El cliente G ha expresado una necesidad o desafío que actualmente no está cubierta por su compra actual.
- Acción en SuiteCRM: Registrar la necesidad y generar una sugerencia para el vendedor de investigar soluciones dentro de tu cartera de productos.
- Objetivo: Demostrar que escuchas activamente y ofreces soluciones relevantes.
Prompt: Se lanza un nuevo producto o servicio que es altamente relevante para el sector/tamaño del cliente H.
- Acción en SuiteCRM: Notificación automatizada para el vendedor para priorizar el contacto con esos clientes y presentar el nuevo ofrecimiento.
- Objetivo: Ser proactivo en la introducción de innovaciones y mantener al cliente informado.
Prompt: El cliente I está utilizando una versión anterior de tu software/servicio que pronto quedará obsoleta.
- Acción en SuiteCRM: Crear una tarea para el vendedor para contactar y ofrecer asistencia en la migración o actualización.
- Objetivo: Prevenir problemas, asegurar la continuidad del servicio y fomentar la adopción de nuevas versiones.
Prompts para Recopilación de Feedback y Mejora Continua
Escuchar a tus clientes es fundamental para fidelizarlos. Estos prompts te ayudan a sistematizar la recopilación de su voz.
Prompt: Cliente ha completado un proyecto o hito importante con tu servicio.
- Acción en SuiteCRM: Programar el envío de una encuesta de satisfacción breve (NPS o CSAT) o una solicitud de testimonio/caso de éxito.
- Objetivo: Medir la satisfacción, identificar promotores y obtener material de marketing.
Prompt: El cliente J ha dado una calificación baja en una encuesta de satisfacción.
- Acción en SuiteCRM: Alerta de «Cliente Insatisfecho» al vendedor y/o gerente de servicio para una pronta intervención y resolución.
- Objetivo: Recuperación proactiva del cliente y mitigación del riesgo de pérdida.
Prompt: Cliente K ha proporcionado una sugerencia específica para un nuevo producto o mejora.
- Acción en SuiteCRM: Registrar la sugerencia en un módulo de «Ideas/Feedback» y notificar al equipo de producto, con una tarea de seguimiento para el vendedor para informar al cliente si la idea se implementa.
- Objetivo: Demostrar que valoras su opinión y fomentar su sentido de pertenencia.
Prompt: No se ha registrado feedback del cliente L en los últimos 12 meses.
- Acción en SuiteCRM: Programar una llamada «Revisión Anual de Servicio» o el envío de una encuesta general de satisfacción.
- Objetivo: Asegurar que siempre estás escuchando y mejorando.
Prompt: El cliente M se ha referido a un nuevo prospecto.
- Acción en SuiteCRM: Tarea «Enviar Nota de Agradecimiento por Referencia» y, si aplica, un incentivo por la recomendación.
- Objetivo: Reconocer y recompensar el comportamiento positivo, incentivando futuras referencias.
Prompts Avanzados y Proactivos
Estos prompts requieren una integración más profunda o un análisis más sofisticado, pero ofrecen un valor inmenso en la fidelización.
Prompt: El «Saldo Vencido» del cliente N excede X cantidad de pesos o días.
- Acción en SuiteCRM: Generar una alerta de «Problema de Cobranza» al vendedor y al equipo de finanzas para un seguimiento coordinado y delicado.
- Objetivo: Gestionar cuentas por cobrar de manera eficiente sin dañar la relación con el cliente.
Prompt: El «Nivel de Compromiso» del cliente O (medido por interacciones, uso de producto, etc.) ha disminuido.
- Acción en SuiteCRM: Activar un plan de «Re-engagement» con una serie de comunicaciones o una llamada proactiva del vendedor.
- Objetivo: Identificar y abordar la desvinculación antes de que el cliente se vaya.
Prompt: El cliente P ha interactuado significativamente con contenido sobre «Sostenibilidad» o «Responsabilidad Social».
- Acción en SuiteCRM: Crear una nota para el vendedor para que, en futuras conversaciones, resalte los aspectos de tu empresa relacionados con la sostenibilidad o el impacto social.
- Objetivo: Conectar con los valores del cliente y fortalecer la marca.
Prompt: Un competidor clave lanza una oferta similar a la tuya que podría impactar al cliente Q.
- Acción en SuiteCRM: Alerta al vendedor para preparar argumentos de valor diferenciados o contactar al cliente con información proactiva sobre tus ventajas.
- Objetivo: Proteger tu base de clientes de la competencia.
Prompt: Cliente R es un «Defensor de la Marca» (NPS alto, referencias previas).
- Acción en SuiteCRM: Programa una tarea para el vendedor para invitarlos a un evento exclusivo, unirse a un programa de embajadores o participar en un estudio de caso.
- Objetivo: Maximizar el valor de tus clientes más leales y convertirlos en tus mejores promotores.
