SuiteCRM es una herramienta de gestión de relaciones con el cliente de código abierto popular y potente. Proporciona un repositorio central para todos los datos e información del cliente y tiene una serie de herramientas que pueden ayudar con las campañas de marketing, que van desde el seguimiento de clientes potenciales, la creación de reglas personalizadas y un módulo de correo electrónico incorporado.
SuiteCRM se basa en el marco SugarCRM y se bifurcó cuando este último abandonó el modelo de código abierto. SuiteCRM cuenta con una base de consumidores dedicada y leal, y es una de las herramientas de código abierto más activas en el mercado de CRM. Es relativamente fácil de usar y ofrece características similares a muchas herramientas de código cerrado, con la ventaja adicional de ser gratuito para descargar e instalar.
Si bien proporciona muchas funciones útiles «listas para usar» que pueden satisfacer las necesidades de los vendedores directos, SuiteCRM es altamente personalizable y tiene una gran cantidad de integraciones con otros productos que utilizan una API REST integrada, y también proporciona muchas extensiones útiles. .
Las características incluyen la creación de plantillas de correo electrónico, la capacidad de crear mercados y campañas objetivo, y contiene algunos informes integrados robustos. Incluye características que permiten a los vendedores directos crear una serie de acciones automatizadas y crear canales de ventas personalizados, y mantener un registro de dónde se encuentran los clientes dentro del proceso de ventas. Suite CRM también contiene un módulo de finanzas, que permite mantener un registro de las transacciones de los clientes y puede ayudar a realizar un seguimiento de las facturas, tanto desde la perspectiva de las cuentas por cobrar como de las cuentas por pagar.
Caracteristicas
Panel personalizable
Al iniciar sesión por primera vez en SuiteCRM, se le presenta un panel predeterminado, que incluye muchos módulos diferentes, que van desde un registro de llamadas, reuniones, oportunidades, cuentas, clientes potenciales y más.
Puede mover fácilmente estos módulos e incluir otros nuevos con unos pocos clics; cada uno mostrará información basada en sus datos actuales.
Cuentas, oportunidades, oportunidades
SuiteCRM proporciona una interfaz simple para administrar cuentas, clientes potenciales y oportunidades. Uno puede obtener una lista rápida de todas las cuentas existentes a continuación. Es posible aplicar filtros para restringir a categorías específicas, como las de una ciudad específica.
La puesta a cero en una cuenta individual proporcionará información básica sobre cualquier cosa que haya registrado para cualquier cuenta existente:
Puede ver una vista clara de cualquier actividad o historial asociado con una cuenta.
Para las oportunidades, se puede obtener una imagen clara de los posibles pedidos de ventas, y se puede obtener la información necesaria para cerrar la venta y poder realizar entregas de acuerdo con cualquier criterio específico.
Templating de correo electrónico
La comunicación con clientes, clientes potenciales y clientes potenciales es una parte clave del proceso de comercialización. SuiteCRM proporciona una sólida plataforma de marketing por correo electrónico, que incluye la capacidad de crear plantillas de correo electrónico personalizadas.
Se pueden crear eligiendo una plantilla predeterminada y arrastrando o soltando formatos en la pantalla. Puede agregar variables personalizadas en el texto de sus correos electrónicos para proporcionar un nivel de personalización profesional para llegar a los clientes directamente, como se muestra a continuación.
Puede usar integraciones para conectarse a servidores de correo electrónico externos o puede usar los servicios de correo electrónico integrados, que se configuran durante la instalación (suponiendo que haya proporcionado la información SMTP correcta, etc.). Luego, puede permitir que su personal maneje los correos electrónicos desde su propia bandeja de entrada o desde una bandeja de entrada compartida que puede ser utilizada por toda su organización. Cualquier correo electrónico que use puede asociarse con cualquiera de los grupos que los almacenan, desde cuentas, objetivos, clientes potenciales, contactos y más.
Campañas
Uno de los módulos en SuiteCRM más útil para las organizaciones de marketing directo es el módulo de campañas. Le permite mantener un registro de correo electrónico, marketing por correo directo u otros canales de marketing, y puede ayudarlo a dirigir y rastrear la naturaleza de sus campañas de ventas.
Se pueden construir con un asistente fácil de usar que puede ayudarlo a crear un modelo para visualizar lo que funciona y lo que no, utilizando la calculadora de ROI incorporada para ayudarlo a planificar mejor sus actividades para obtener el mayor margen de beneficio.
Por ejemplo, si está ejecutando una campaña de marketing por correo directo, puede seguir un tutorial que se parece a esto:
Puede establecer su presupuesto, los ingresos esperados y luego realizar un seguimiento del costo esperado versus el costo real.
Una característica útil dentro de SuiteCRM es la capacidad de crear agrupaciones de clientes potenciales como «objetivos». A menudo, estos son listados de consumidores para los cuales tiene información limitada (por ejemplo, ha comprado una lista de prospectos como una hoja de cálculo) y desea utilizar para una campaña de marketing.
Estos pueden ser útiles para sus campañas y pueden importarse y organizarse en listas de destino. Luego puede dirigir sus campañas a cualquiera de estas listas de objetivos previamente especificados.
Luego, SuiteCRM proporciona una útil pantalla de resumen para verificar si toda la información se ingresó correctamente.
Una característica útil es una calculadora de ROI incorporada que permitirá rastrear el estado de una campaña, desde su presupuesto y objetivos, y generará automáticamente un gráfico con una visualización clara de esta información.
Flujos de trabajo personalizados
Cuando se trata de grandes cantidades de información, como es común en las organizaciones de marketing directo, es posible que desee automatizar muchos de sus procedimientos. SuiteCRM proporciona algunas funcionalidades para poder crear flujos de trabajo que son procesos personalizados que pueden funcionar como scripts para poner en marcha una serie de acciones.
Por ejemplo, si desea enviar una plantilla de correo electrónico específica basada en cualquier cambio en el registro de la persona, puede configurar un flujo de trabajo similar al siguiente:
Informes
SuiteCRM tiene una amplia gama de herramientas de informes útiles, con muchos informes enlatados ya construidos, como los que se muestran a continuación. También proporciona funcionalidad para poder crear sus propios informes si alguno de los existentes no satisface sus necesidades específicas de marketing.
Resumen: Conclusión clave
Las características tales como poder organizar a los clientes en categorías y realizar campañas de marketing completas pueden ser extremadamente útiles. Con algunas de las funciones más avanzadas, como la gestión del flujo de trabajo y la creación de informes personalizados, puede usarlo para muchos fines dentro de su organización.
El hecho de que sea de código abierto gratuito hace que sea lo suficientemente flexible como para adaptarse a sus necesidades y asequible. Si bien es posible una cantidad considerable de personalización, hay muchas características que funcionarán casi de manera «inmediata», por lo que no requiere mucho masaje para que funcione correctamente.
Si está buscando un CRM de calidad para su empresa de marketing directo, realmente no puede equivocarse al elegir SuiteCRM.
Integraciones
Suite CRM tiene muchos complementos y extensiones que pueden facilitar su integración con otras herramientas. Aquí hay una lista completa:
Las integraciones actuales incluyen (pero no se limitan a):
- panorama
- Mailchimp
- Zendesk
- Oficina 365
- Enviar SMS
- Google Apps
- Firma electrónica
- iOS
- Androide
- WooCommerce
- Groupon
- Freshdesk
- Redian Pro
- Avaya
- Twilio
- Galleria
- OpenCart
- CRMJetty
- QLips-Meeting
- Mandril
- Asterisco
- Ascenso Fénix
- DocuSign
- Magento
- Google Drive
- Shopify
- Xero
Fuente:wyzoo
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